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基金名稱 | 最近淨值 | 投資日期 | 台幣報酬率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匯豐金磚動力 | 16.97台幣(01/23) | 12/19/2007 | 12.22 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匯豐全球關鍵資源 | 9.52台幣(01/23) | 12/16/2007 | 11.80 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JF價值成長 | 13.26台幣(01/24) | 07/30/2007 | 21.68 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JF太平洋小型企業基金 | 25.72美元(01/23) | 07/30/2007 | 20.04 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JF印度基金 | 230.86美元(01/23) | 10/23/2007 | 5.39 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一全球精選組合 | 11.2073台幣(01/23) | 07/16/2007 | 10.76 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一強漢 | 10.35台幣(01/23) | 10/23/2007 | 19.23 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美林世界礦業基金-USD | 77.03美元(01/23) | 02/12/2007 | 24.56 ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美林新能源基金A2-USD | 12.61美元(01/23) | 03/06/2007 | 13.90 ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德盛東方入息基金－P類股份 | 82.76美元(01/23) | 05/29/2007 | 7.15 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百利達亞洲可換股債券基金 | 322.66美元(01/22) | 08/02/2007 | 4.33 ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯博全球高收益債券基金AT | 4.62美元(01/23) | 11/16/2007 | 4.18 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金B | 16.75美元(01/23) | 07/16/2007 | 5.87 ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶源環球新興市場債券基金 (配息) A1 | 14.06美元(01/23) | 09/28/2007 | 0.77 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從1~7月的大多頭，到8~12月的空頭，2008年1月的急跌(次貸風暴)。把所有獲利全部吐回。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純由基金績效來看， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效最差:JF價值成長(台股)跌幅最重，次之為太平洋小型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效最好: 美林世界礦業基金-USD，次之為 美林新能源基金A2-USD。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由此看來台股基金在跌勢中最差，原物料及新能源還保有一定獲利。平衡型及債券型還是相對抗跌。可做為未來投資方向的參考。 ============================================================= 2008年 慘半~二字形容 幾乎全部腰斬，只有一檔富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元為正報酬 積效最差: 資源、印度、新興市場 展望2009年:整併類似的基金，重做調整。 1.JF基金系列:全部併為JF印度，恢復定額半年 2.匯豐金磚轉換匯豐新鑽,匯豐全球關鍵資源續扣 3.統一強漢續扣 4.尋找一檔成熟市場或平衡型基金為主基金
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